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手机标配多摄像头趋势下,舜宇光学前景无限?

9月19日当晚,华为Mate30系列正式亮相。发布会上,全球消费者业务CEO余承东表示华为设计行业潮流,称iPhone 11 Pro系列背后的摄像头设计,是向华为学习,华为了设计。余承东还表示,Mate30系列比苹果有更大的屏幕,更高的电池容量,更轻,刘海也更短。Mate 30是全球代5G手机(Mate 20 X 5G为代),5G速度高于三星旗舰5G手机,而苹果刚发布的iPhone 11今还不支持5G。

华为在摄像头上取得飞速进步,与他本身的无数供应商密不可分。受消息刺激,相关个股集体上涨。长期镜头合作伙伴舜宇光学(02382)涨4.66%,截止发文,舜宇光学已经回落到涨2.08%。

个股机会 | 华为Mate30发布,舜宇光学前景无限?

采用四摄像头模组的华为Mate30系列华为Mate30系列“重构摄影想象 ”,采用超感光4摄阵列。华为Mate30 Pro采用包含两颗4000万像素主摄像头的四摄设计,加入3D深感摄影头,可在拍摄时实现画面纵深的测距,借助这颗3D深感摄像头,华为Mate30临可分离主体与背景,实现高精度的发丝级抠图,渐进式虚化。

在摄像头模组行业,舜宇光学是国内的手机摄像模组供应商,之前的双摄,三摄都是推出。虽不清楚四摄模组是否出自舜宇光学之手。但华为与舜宇光学合作已久,2019年3月22日,以“做实质量,共赢未来”为主题的华为CBG2019年度供应商质量大会在深圳隆重召开,舜宇光科总裁孙泱、舜宇光电总经理助理白玉应邀出席会议。作为华为长期合作的伙伴,舜宇光电被授予“2018年度质量专项奖”。

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舜宇光学简介

个股机会 | 华为Mate30发布,舜宇光学前景无限?

公司成立于 1984 年,2007 年在香港联交所主板上市。公司主要产品包括三大类,一是光学零部件,主要包括玻璃/塑料镜片、平面镜 片、手机镜头、车载镜头及各种光学镜头;二是光电产品,主要包括手机摄像 模组及其它光电模组、以智能化 3D 产品为目的的智能光学业务;三是光学仪 器,主要包括显微镜、以结合深度学习为目的智能装备业务和以数字工厂解决 方案为目的的智能科技业务。

光学镜头龙头舜宇聚焦摄像模组,市场份额国内。2018 年舜宇光学摄像头模组全球 排名第四,市场份额 9%,国内排名。公司摄像模组一直定位模组,2014 年全 球款双摄像模组手机荣耀 6plus 的是舜宇光学为华为提供的双摄像素为 双 800 万,并且成功量产。2018 年公司推出三摄模组,并应用于华为 P20 手机。

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公司定位摄像模组,2018 年公司摄像模组 10M 以上摄像模组出货占比达 到 72.6%,丘钛科技 10M 以上只有 34.4%,欧菲光 13M 以上占比 50%。

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但舜宇光学在与同行业竞争中,在研发上投入的费用和心血是同业中的。

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超越大立光电进行时?虽然手机市场竞争激烈,增速开始变缓,大立光电自 2018 年 7 月份以来一直充满信心。该公司 CEO 林恩平去年在 6 月 12 日公司年度股东大会结束后告诉记者:“智能手机行业可能已经开始放缓,但对更多镜头的需求并未止步,与过去相比,同样数量的智能手机需要更多的摄像头。”大立光电一直作为苹果的供应商,在从单摄,双摄,到三摄这个过程中,业绩暴增。

手机镜头技术壁垒较高,前 3 名厂家总份额超过 50%,舜宇光学科技公司是仅次于大立光的手机镜头大供应商。

2018 公司的光学零件业务规模是大立光整体光学业务的 60%,但是公司的增速较大立光高,从月度数据和年度数据都可以看出。

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舜宇光学独特的股权结构“共同创造”的企业文化是舜宇发展的一大特色,“钱散人聚”的分配理念为舜 宇的发展凝聚了大批的人才。截 2019 年 4 月 15 日,公司创始人文鉴 只有 3.69%股份,董事会主席叶辽宁只有 3%股份,CEO 孙泱只有 0.54%股份, 副总裁文杰只有 1.91%股份,其他员工海外信托持股都分散给员工。公司四 次大规模践行“钱散人聚”分别是:

次:1994 年初企业进行股份制改造,在册员工 350 人全部成为股东。

次:2003 公司出台《人才评价与激励制度》,今“舜宇人才” 300 多人获得奖励股份共 2000 多万股。

第三次:2010 年公司用 1 亿股上市公司的股票激励公司中层以上干部和优 秀员工。

第四次:2015 年出台新一轮《员工股份奖励计划》股权奖励对象覆盖工 程师、课长及以上人员。

展望在华为的摄像头飞速进步的背后,实际上是舜宇光学的研发与设计力量正在进步,华为追赶苹果,舜宇光学在背后也已经悄悄追上并,逼近了苹果摄像头供应商大立光。舜宇光学科技会在未来超越大立光,并在股价上继续保持猛烈势头吗,一切都要时间给我们答案。

本文不构成任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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